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Cuando Skin Diamond descubre que el tipo que ella ha estado viendo, Jay Smooth, está realmente casado, no puede creerlo al principio. Cuando su amiga le envía algunas fotos incriminatorias del bastardo infiel en acción, decide vengarse. El mismo día, Jay viene a visitar Skin en el trabajo, y comienza por jugar en calma. Ella le pregunta por qué nunca van a su casa... por qué ella nunca lo ha visto llevar joyas... por qué siempre parece que está en una prisa tal para irse después. Jay tiene una respuesta lista para todo, y que sólo alimenta su ira aún más. Ella lo lleva a la sala de masajes y comienza a burlarse de él con su cuerpo pequeño, ébano y pechos lisos perfectos. No es mucho antes de Jays ser desnudado y engrasado para un masaje interracial rancheado. ¿La piel le dará la trampa a Jay y conseguirá su venganza? ¿O será su deseo para su polla dura conseguir lo mejor de ella al final?
