Josephine James - Josephine Seduce a Su Cliente Ecuestre. Josephine lleva un programa de entrenamiento para montar a caballo, y se está haciendo cargo de un nuevo cliente. Después de hablar con él a través de sus experiencias pasadas, ella expresa el deseo de ver su atletismo y flexibilidad, haciendo que se ponga de pie y se incline para tocar sus dedos. Cuando falla en eso, ella le hace quitar su camisa y le pone a prueba en algunos tramos, pero lentamente comienza a trabajar su magia, llegando a su alrededor y ligeramente pastando su entrepierna antes de que se vuelva hacia ella y se estén enrollando pesadamente. A medida que las cosas progresan, ella se desnuda de su vestido amarillo y revela su lencería de encaje azul claro, medias y cinturón de ligas mientras lo desnuda y tira de sus boxeadores hacia abajo para revelar su polla dura - que ella acaricia y chupa un poco - antes de montar su polla al revés estilo vaquera en el sofá.