Kyler Quinn, estudiante adolescente, va a visitar a Savannah Bond, educadora sexual, para una reunión secreta. Se revela rápidamente que los dos han llegado a un arreglo único: Savannah utilizará sus conexiones para establecer a Kyler para un futuro brillante, a cambio de 'todas sus primeras' - incluyendo su virginidad. Savannah comienza con una inspección de ropa sobre el cuerpo de Kyler. Ella siente cada pulgada de ella, incluyendo sus pechos, y eventualmente, se besan. Savannah permite a Kyler chupar sus dedos, conseguir que agradable y mojado, y luego procede a frotar el coño de Kyler bajo su falda. Continúan desvestindose mutuamente mientras se hacen el dedo. Una vez desnuda, Savannah pone al tímido Kyler en el sofá, le hace un dedo y luego le adora los pies. Ella se pone aún más abajo y comienza a comer el coño de Kyler, que apenas puede expresar todas las sensaciones que se hacen cada vez más de la misma manera.