Cherie DeVille ha aceptado ser modelo para el proyecto fotográfico de Brad Knight. Brad tiene motivos para que no esté demasiado interesado en compartir con su mamá, lo que significa que ella demostrará su renuencia a la mayor parte de lo que le pide. Primero toma un par de fotos, pero mientras le pide que se quite artículos de ropa, se vuelve cada vez más incómoda, eventualmente las barreras se cruzan, y Cherie simplemente decide que ella podría hacer esto más divertido, disfrutando de darle un buen masaje a su hijo. Una cosa lleva a la siguiente y pronto, Brad le saca la polla y sorprende Cherie. Pronto, Cherie está convencida de que se pasea con él, mientras él la engaña para tocarle el pene. Pronto se deja llevar e incluso disfruta del tamaño de la polla de su hijastro estirando la garganta. Brad comienza a jugar con el coño de su mamá. Cherie continúa la mamada para que Brad termine antes de que su padre llegue a casa, pero cuando eso no es suficiente, Brad le pone su enorme polla dentro del coño apretado de su mami hasta que se se se se se se se se semen por todo sobre su coño rosado perfecto.